所鋼板切割加工以只要訂單穩(wěn)定

　　“機(jī)床”是個(gè)非常寬泛的定義�！伴L相”，結(jié)構(gòu)，用途完全不同的機(jī)器可能都被叫做機(jī)床。就算同屬一類機(jī)床，由于“應(yīng)用場(chǎng)景”（套用現(xiàn)在的流行說法，制造業(yè)用語應(yīng)稱之為“加工對(duì)象”）不同，內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也相差十萬八千里。例如下面這兩臺(tái)設(shè)，都來自德國機(jī)床制造商ReichenbacherHamuelGmbH，兩臺(tái)設(shè)都是五軸龍門結(jié)構(gòu)加工中心，左邊是重型龍門，右邊是輕型龍門。雖然都是五軸龍門式機(jī)床，但兩者的差別就像虎式坦克和保時(shí)捷，盡管出自同一個(gè)工程師，但幾乎不可能行駛在同一條公路上。

　　前幾天看到微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)的機(jī)床行業(yè)排名，里面竟然把通快和DMG放到一起比較。前者是激光切割機(jī)床，后者是機(jī)械加工機(jī)床，兩者幾乎不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，所以這個(gè)排名就像把汽車，飛機(jī)，輪船都放在一起，搞了個(gè)“交通工具行業(yè)”企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜。所以我國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展就不用聽這些分析機(jī)構(gòu)的報(bào)告了。

　　對(duì)于普通產(chǎn)品而言，薄利多銷是普遍可行的策略：商家可以低價(jià)獲得大量訂單，通過量產(chǎn)獲得生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，并將利潤的一部分投入到研發(fā)并升級(jí)設(shè)和技術(shù)，然后再進(jìn)一步獲得更多的訂單和更高的利潤。滿足這個(gè)良性循環(huán)需要一個(gè)先決條件：市場(chǎng)容量要足夠大，同時(shí)技術(shù)進(jìn)步不能太快。

　　只有市場(chǎng)容量足夠大，薄利才能多銷，總的利潤才足以支撐技術(shù)投入；而只要技術(shù)進(jìn)步速度不是太快，那么后來者就有可能逐漸趕超。我國民營制造企業(yè)如鞋帽，玩具，家電，手機(jī)，甚至5G通訊（盡管不能算作制造業(yè)，但也符合這個(gè)邏輯）等基本都是采用了這個(gè)套路才得以上位的。

　　相反，如果趕超者將通過薄利多銷獲得的利潤投入到研發(fā)中之后，產(chǎn)生的技術(shù)進(jìn)步仍然無法趕上行業(yè)領(lǐng)跑者的技術(shù)進(jìn)步速度，那么在這個(gè)行業(yè)里就永遠(yuǎn)無法趕超，甚至差距會(huì)越來越大。

　　明顯的例子是汽車，技術(shù)進(jìn)步速度快，而后來的競(jìng)爭(zhēng)者也難以通過薄利多銷擴(kuò)大市場(chǎng)并快速積累財(cái)富，除非顛覆性技術(shù)的出現(xiàn)，否則將永遠(yuǎn)處于跟跑狀態(tài)。日系車盡管已經(jīng)“超英趕美”幾十年，但在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域與歐洲汽車集團(tuán)相比仍然存在差距。是混合動(dòng)力這個(gè)新技術(shù)給了日本汽車趕超的機(jī)會(huì)，現(xiàn)在的

　　簡(jiǎn)單講，在生產(chǎn)技術(shù)不發(fā)生革命性突破的前提下，制造業(yè)的提升就是靠經(jīng)驗(yàn)的積累：生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量越多，經(jīng)驗(yàn)越豐富，生產(chǎn)效率就越高，質(zhì)量和可靠性也就越好。我國制造業(yè)的快速發(fā)展大多數(shù)是遵循了這樣的邏輯。

　　機(jī)床行業(yè)基本上都是面向?qū)�業(yè)市場(chǎng)的，而越是往高端發(fā)展，客戶的專業(yè)化程度越高，市場(chǎng)細(xì)分也就越明顯。即便是通用型機(jī)床，其產(chǎn)量也遠(yuǎn)低于該機(jī)床生產(chǎn)的產(chǎn)品。比如某零件的年產(chǎn)量是10萬件，那么也許由5臺(tái)機(jī)床組成的生產(chǎn)單元就滿足要求了。假設(shè)這家機(jī)加工年產(chǎn)值100萬，利潤10%，按5年回收投資資本計(jì)算，鋼板下料他們選擇50萬的加工設(shè)進(jìn)行投資。設(shè)質(zhì)量還不錯(cuò)，用了20年后才淘汰。這20年里，機(jī)加產(chǎn)品的產(chǎn)值為2000萬，而設(shè)投資僅為50萬（不算件維修服務(wù)投入）。生產(chǎn)設(shè)的市場(chǎng)規(guī)模僅為產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的2.5%，這還沒算二手和翻新設(shè)對(duì)新機(jī)生產(chǎn)的擠占。

　　總的來說，機(jī)床行業(yè)不發(fā)生萎縮的前提是制造業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能。一旦經(jīng)濟(jì)增速下降，那么機(jī)床行業(yè)就會(huì)衰退。確切地說，應(yīng)該是新機(jī)生產(chǎn)需求下降，而二手機(jī)和翻新機(jī)市場(chǎng)活躍度會(huì)上升，因?yàn)樯�產(chǎn)訂單減少的企業(yè)主會(huì)折價(jià)出售現(xiàn)有機(jī)床。對(duì)于大的機(jī)床品牌來說，這些業(yè)務(wù)往往由第三方維修服務(wù)承接；而小品牌機(jī)床則通過自己的技術(shù)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)翻新和銷售舊機(jī)床。因此小型機(jī)床反而容易在衰退中存活。盡管缺少新機(jī)項(xiàng)目，但僅靠服務(wù)，件和二手機(jī)銷售，舊翻新等零星業(yè)務(wù)，也可以讓這些小企業(yè)度過嚴(yán)冬。這也解釋了為何歐洲成百上千家小型機(jī)床歷經(jīng)風(fēng)雨都還沒有被淘汰。

　　中國機(jī)床發(fā)展到今天，前路被難以逾越的高墻阻隔。由于市場(chǎng)容量有限這個(gè)先決條件的存在，所以薄利不能多銷，因此中國制造業(yè)慣用的策略統(tǒng)統(tǒng)失效。換句話說，在一個(gè)技術(shù)密集市場(chǎng)容量又不大的市場(chǎng)，不存在后發(fā)優(yōu)勢(shì)，只有后發(fā)劣勢(shì)。

　　因?yàn)闄C(jī)床的市場(chǎng)就那么丁點(diǎn)，即便對(duì)于通用型機(jī)床商來說，若某型號(hào)產(chǎn)量超過50臺(tái)就算量產(chǎn)了。這么低的產(chǎn)量，普通企業(yè)并不能積累多少的經(jīng)驗(yàn)，更不能積累財(cái)富并投入到研發(fā)。

　　沈陽機(jī)床先前的做法就是先通過低價(jià)跑量，無奈銷量上去了之后總利潤并沒有多大提高，而市場(chǎng)也被低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)者擠滿了。所以并沒有如家電，3C等行業(yè)那樣，出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)大洗牌后頭部企業(yè)（繼續(xù)套用互聯(lián)網(wǎng)詞匯）高速發(fā)展的情形。

　　對(duì)于機(jī)床這種行業(yè)，歐洲的咨詢機(jī)構(gòu)開出的藥方不是薄利多銷，而是走高端定制化路線，獲取高額利潤。雖然不見得適合我國國情，但至少戰(zhàn)略方向是清晰的。

　　客觀地說，我國制造業(yè)工藝提升的重要渠道是國外的設(shè)，工具商和自動(dòng)化商。這些商在銷售產(chǎn)品的同時(shí)也通過交鑰匙工程提供了整套的工藝方案，這在汽車行業(yè)十分明顯。對(duì)于一般的產(chǎn)品而言，只要生產(chǎn)設(shè)好，輔助工具好，那么產(chǎn)品質(zhì)量基本可以得到保證。

　　然而機(jī)床生產(chǎn)并不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和少人化，所以我國的機(jī)床家就無法通過設(shè)和工具保障質(zhì)量（即便數(shù)控伺服以及檢測(cè)系統(tǒng)及零部件家會(huì)給我們一些經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以幫助整個(gè)機(jī)床行業(yè)的趕超）。號(hào)稱實(shí)現(xiàn)柔性自動(dòng)化的僅僅是機(jī)床床身部件，設(shè)計(jì)，裝配和調(diào)試才是重要的價(jià)值增加環(huán)節(jié)，而這里面的門道全在人的經(jīng)驗(yàn)�，F(xiàn)在被爆炒的“智能制造”，“工業(yè)4.0”等概念根本幫不了機(jī)床生產(chǎn)商。

　　用機(jī)器全自動(dòng)地生產(chǎn)機(jī)器距離我們?nèi)匀贿b遠(yuǎn)，用機(jī)器生產(chǎn)【用于生產(chǎn)的機(jī)器】就更加遙不可及。

　　高端制造業(yè)的用戶通常粘性較大，生產(chǎn)家不太容易因?yàn)閮r(jià)格更換設(shè)供應(yīng)商。因?yàn)閷?duì)于零件生產(chǎn)商來說，投資設(shè)的錢后作為固定成本會(huì)攤銷到每一個(gè)產(chǎn)品上。所以只要訂單穩(wěn)定，設(shè)投資攤銷占總成本比例并不大。而一旦設(shè)“趴窩”，制造商的損失就難以估計(jì)了。所以設(shè)并非越便宜越好，而是要看生產(chǎn)效率，運(yùn)行穩(wěn)定性，鋼板下料維護(hù)成本等因素。

　　所以對(duì)于發(fā)育穩(wěn)定的制造業(yè)來說，設(shè)一旦選定，制造商就不太會(huì)輕易更換。因?yàn)橐坏┬碌脑O(shè)供應(yīng)商出問題，那么對(duì)整個(gè)生產(chǎn)造成的影響會(huì)非常大。所以高端制造商寧可選擇合作時(shí)間較長，價(jià)格稍微貴，性能更穩(wěn)定一些的設(shè)。例如汽車行業(yè)，整車對(duì)零部件供應(yīng)商的質(zhì)量要求極為苛刻（當(dāng)然，訂單數(shù)額和利潤率還是有保障的），所以汽車零部件供應(yīng)商往往會(huì)選擇價(jià)格和可靠性都較高的機(jī)床。

　　客戶粘性造成的結(jié)果很像“階級(jí)固化”：除非是沒什么技術(shù)含量的非關(guān)鍵部件，低端制造很難通過低價(jià)辛苦經(jīng)營進(jìn)入到高附加值的高端制造俱樂部。由于缺乏穩(wěn)定且高利潤的加工訂單，所以生產(chǎn)商對(duì)設(shè)的采購價(jià)格就會(huì)非常敏感。為了提高設(shè)利用率，生產(chǎn)商也會(huì)低價(jià)接單，造成行業(yè)生存狀態(tài)更加惡劣。

　　刨除個(gè)別勵(lì)志案例不提，低端制造的升級(jí)基本上需要整個(gè)行業(yè)的變遷，需要在大形勢(shì)下順勢(shì)而為。比如手機(jī)殼的制造：早在日韓手機(jī)和聯(lián)發(fā)科系雜牌機(jī)大混戰(zhàn)的時(shí)代，大多數(shù)給高端手機(jī)配套的生產(chǎn)商都會(huì)投資發(fā)那科，兄弟等日系機(jī)床，而國產(chǎn)雜牌機(jī)的配套商則對(duì)設(shè)價(jià)格極其敏感，他們更多采購價(jià)格更低服務(wù)更好的國產(chǎn)機(jī)。隨著華為，小米等國產(chǎn)手機(jī)逐漸一統(tǒng)江湖，手機(jī)殼生產(chǎn)商的訂單也逐漸穩(wěn)定下來，國產(chǎn)的金雕機(jī)床也取代日系機(jī)床成為手機(jī)殼加工必設(shè)。

　　機(jī)床等工業(yè)裝的產(chǎn)業(yè)提升，是隨著整體制造業(yè)的升級(jí)而提升的。當(dāng)廣泛使用國產(chǎn)機(jī)床的低端制造商慢慢進(jìn)入到中高端供應(yīng)商俱樂部時(shí)，國產(chǎn)機(jī)床就自然得到業(yè)內(nèi)認(rèn)可了。所以，振興我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)，著力點(diǎn)并不在機(jī)床本身，而是制造業(yè)。

　　要快速組建一個(gè)機(jī)床其實(shí)并不需要什么設(shè)投入：數(shù)控，伺服，床身，以及其他重要零部件全部可以外購，甚至可以委托“光機(jī)”制造商把基本的裝配工作都做好。所以總的來說，機(jī)床的成本構(gòu)成大部分都是變動(dòng)成本：零部件成本及人工成本。

　　高端設(shè)市場(chǎng)國產(chǎn)機(jī)床并沒有太多的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因?yàn)閲�產(chǎn)的高端設(shè)零部件大部分都要進(jìn)口，所以國產(chǎn)設(shè)只能通過床身結(jié)構(gòu)件和剝削工人降低成本，在設(shè)計(jì)和功能上也沒什么出彩的地方，所以進(jìn)口機(jī)床占據(jù)高端市場(chǎng)也不足為怪。

　　由于工人的時(shí)間和精力都是有限的，所以在保證裝配質(zhì)量的前提下，機(jī)床的產(chǎn)量是有限的。再加上量產(chǎn)規(guī)模受限，所以也難以通過工序拆解讓普通工人經(jīng)過短期培訓(xùn)就對(duì)機(jī)床進(jìn)行流水線式的生產(chǎn)。所以機(jī)床是一種”高技巧的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)“。

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)要與當(dāng)?shù)厝藛T素質(zhì)相配套才能發(fā)展。比如家電，手機(jī)，建筑，互聯(lián)網(wǎng)外賣等普通民用產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)需要消耗掉大量“農(nóng)民工紅利”；軟件，半導(dǎo)體則需要“工程師紅利”；航空航天，核能等高端產(chǎn)業(yè)需要“科學(xué)家紅利”。而機(jī)床，鋼板下料檢測(cè)儀器，生產(chǎn)設(shè)和自動(dòng)化等是屬于典型的需要“技工紅利”的產(chǎn)業(yè)。只有擁有大量高性價(jià)比高級(jí)技工，這個(gè)產(chǎn)業(yè)才能蓬勃發(fā)展。

　　目前歐洲，日本，韓國和臺(tái)灣地區(qū)都擁有大量的高級(jí)技工人才。這類人才成本大約是月薪2-5萬元人民幣。如果低于這個(gè)薪資待遇，那么機(jī)床幾乎無法吸引足夠人才，其產(chǎn)品也只能維系在中低端水平；如果收入超過這個(gè)區(qū)間，由于人工成本在機(jī)床總成本中占比過大，那么機(jī)床產(chǎn)業(yè)也會(huì)因造價(jià)過高而逐漸轉(zhuǎn)移出這個(gè)區(qū)域。

　　目前我國機(jī)床行業(yè)從業(yè)人員平均收入遠(yuǎn)低于2萬，因此高端人才不可能搞機(jī)床，而是去了互聯(lián)網(wǎng)，金融等多金行業(yè)；反觀瑞士和美國，由于工程技術(shù)人員的工資很多高于這個(gè)水平，所以機(jī)床業(yè)就會(huì)因造價(jià)過高失去市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　盡管瑞士的機(jī)床行業(yè)仍然強(qiáng)大，但其實(shí)體已大量轉(zhuǎn)移到捷克等東歐國家。瑞士機(jī)床集團(tuán)的強(qiáng)大體現(xiàn)在其資本對(duì)德國等歐洲其他地區(qū)高端機(jī)床產(chǎn)業(yè)的控制以及高端特種設(shè)的研發(fā)。美國除了幾家特種定制化設(shè)集團(tuán)仍留在本土，老牌機(jī)床如辛辛那提早已經(jīng)被歐洲財(cái)團(tuán)收入囊中。當(dāng)然，這也可以視為一種大西洋兩岸的工業(yè)戰(zhàn)略平衡（參見舊文《后疫情時(shí)代謹(jǐn)防民族主義讓中國制造業(yè)隔離于世界》）。

　　從全球視角觀察，目前歐洲，日本，韓國和臺(tái)灣地區(qū)的機(jī)床行業(yè)從業(yè)者的收入基本在這個(gè)區(qū)間，而它們也正是中高端機(jī)床的主要供應(yīng)商。我國機(jī)床若要邁入高端俱樂部，先把從業(yè)者的收入提高到2萬月薪以上再說。

　　機(jī)床的自動(dòng)化生產(chǎn)是很難實(shí)現(xiàn)的，所以機(jī)床產(chǎn)業(yè)就不適合以某地為中心搞生產(chǎn)基地。另外零件加工企業(yè)的需求千差萬別，大型加工企業(yè)往往要求機(jī)床商配合其工藝流程設(shè)計(jì)加工單元或柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線，更高端的甚至?xí)�要求針�?duì)某零件定制開發(fā)專機(jī)。所以從整個(gè)機(jī)床大行業(yè)看，幾乎不可能出現(xiàn)如互聯(lián)網(wǎng)和影視傳媒那種“贏者通吃”的局面，反而是百花齊放，百家爭(zhēng)鳴。

　　然而，機(jī)床市場(chǎng)的微觀層面卻也體現(xiàn)出“贏者通吃”，只要是細(xì)分市場(chǎng)總可以找到一個(gè)全球性的隱形冠軍。比如做大型曲軸的WFL，做高精度超硬葉片和葉片修復(fù)的Hamuel，這兩家在規(guī)模上完全無法跟DMG相比，但是極具技術(shù)特色，都是各自高端市場(chǎng)的隱形冠軍

　　金融資本容易發(fā)揮效能的領(lǐng)域本質(zhì)上是資源型市場(chǎng)，資本通過在局部時(shí)間或空間上控制資源獲利。即便投資對(duì)象是技術(shù)，資本看重的也是技術(shù)可以帶來的獨(dú)占性的資源。就機(jī)床和各種工藝設(shè)而言，其技術(shù)進(jìn)步并不能帶來商業(yè)暴利，更何況這些技術(shù)在行業(yè)外的投資人看來是難以理解的。

　　前文做過粗略的計(jì)算：機(jī)床的市場(chǎng)容量?jī)H相當(dāng)于其生產(chǎn)對(duì)象市場(chǎng)容量的2.5%，而線%都還不到。粗略估算，普通產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新所帶來的收益大約是生產(chǎn)設(shè)技術(shù)創(chuàng)新所帶來收益的100倍。這樣看來，與直接投資產(chǎn)品技術(shù)相比，投資機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)的相關(guān)技術(shù)是不經(jīng)濟(jì)的，而與其研究機(jī)床本身，到不如研究如何用機(jī)床。

　　這也從理論上說明了振興機(jī)床產(chǎn)業(yè)需要長期且不計(jì)代價(jià)的戰(zhàn)略性投資，僅靠市場(chǎng)的力量是完全不夠的，需要國家扶持。但是目前立標(biāo)桿，批地貸款給政策這種扶持重點(diǎn)企業(yè)做法顯然適得其反（后續(xù)其他章節(jié)會(huì)有進(jìn)一步討論）。

　　機(jī)床行業(yè)比較成功的資本運(yùn)作基本上都是業(yè)內(nèi)的資源整合，而的整合方式就是“不管”：股東首先要深刻了解技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)衰退周期慷慨撒幣，幫助旗下子度過難關(guān)，當(dāng)行業(yè)景氣周期來臨時(shí)獲取超額利潤。

　　如果作為科技攻堅(jiān)戰(zhàn)，那么我國的科研人員完全有能力打造一臺(tái)的機(jī)床。例如625所，北一機(jī)等大院大所就開發(fā)過不少優(yōu)質(zhì)的設(shè)。但是做一臺(tái)機(jī)床和做一個(gè)機(jī)床產(chǎn)業(yè)完全是兩碼事，機(jī)床與

　　設(shè)之類的裝制造有本質(zhì)的不同：機(jī)床行業(yè)是完全市場(chǎng)化運(yùn)營的，國家意志多能夠維持幾家重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營，但發(fā)揮不了決定性作用。

　　空客法國的工就會(huì)法國Line的機(jī)床，西班牙的工就多用MTorries的設(shè)。這些機(jī)床也不見得活得很舒服，但至少作為保軍單位不會(huì)破產(chǎn)。幾十年前，Hamuel曾經(jīng)造過一臺(tái)30多米的超大超重型機(jī)床，全行程加工精度高達(dá)0.01mm/m，即便在現(xiàn)在也是技術(shù)的。但是造價(jià)也是達(dá)到了驚人的350多萬歐元。而這個(gè)型號(hào)終也只造了一臺(tái)，作為工作母機(jī)自用，沒有市場(chǎng)。而相關(guān)的技術(shù)資料在不久之后也賣給了不遠(yuǎn)處的另一家機(jī)床瓦德李�？票�，再過了十幾年，這家被北一機(jī)收購。

　　如果傾盡全力不惜代價(jià)，那么國產(chǎn)機(jī)床家是有能力打造出一款超級(jí)精良的機(jī)床的，無非就是一絲一絲地去刮，一點(diǎn)一點(diǎn)地去測(cè)，再一丟一丟地去擰。《大國工匠》里宣揚(yáng)的就是這種精神和情懷。但這種干法設(shè)造價(jià)和交貨期也可想而知，不惜代價(jià)打造出來的試點(diǎn)項(xiàng)目可以作為大國重器保障軍工，但是投入到市場(chǎng)就顯得缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

　　“機(jī)床是我國制造業(yè)之痛”，這話不假。機(jī)床業(yè)的尷尬處境其實(shí)正是中國制造業(yè)面臨發(fā)展瓶頸的縮影。通往高端制造的前路是布滿荊棘險(xiǎn)象環(huán)生的，只不過被當(dāng)下熱炒的“智能制造”，“工業(yè)4.0”等概念描繪成一條康莊大道。與機(jī)床類似的行業(yè)諸如各類工業(yè)檢測(cè)設(shè)，

　　如本文題目“中國模式對(duì)機(jī)床行業(yè)失效”，推而廣之可以說之前制造業(yè)的發(fā)展模式無法繼續(xù)適應(yīng)于高端制造。中國制造從中低端向高端邁進(jìn)的過程中，企業(yè)，政府和資本都應(yīng)該轉(zhuǎn)變思路，用更加務(wù)實(shí)的態(tài)度更加專業(yè)的方式支持我們的制造業(yè)和機(jī)床產(chǎn)業(yè)。

　　吳昊陽德國萊興巴赫－哈繆（ReichenbacherHamuelGmbH）亞太區(qū)商務(wù)總監(jiān)，技術(shù)咨詢

　　下一篇：把握“新基建”政策機(jī)遇，推動(dòng)水務(wù)及環(huán)保公用事業(yè)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 施耐德電氣水務(wù)及環(huán)保公用事業(yè)行業(yè)云端峰會(huì)圓滿舉辦
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